财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàn萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌g)一轮行情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一(yī)步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化(huà)空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国(guó)有萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入(rù)带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关(guān)注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注。

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