兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)1亿等于多少万，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概1亿等于多少万(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要(1亿等于多少万yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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