兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗òu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗án)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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