要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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