要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情(qíng)况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会在(zài)北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大(dà)精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策和稳(wěn)健的货币(bì)政(zhèng)策(cè)，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等(děng)政策(cè)形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了(le)关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知(zhī)存(cún)款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数(shù)，也(yě)用了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息(xī)披露(lù)制度(dù)规则，研究制定出台定(dìng)期报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核及信息(xī)披露(lù)规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强(qiáng)化市场监管和投资者保护(hù)机制风味发酵乳是不是酸奶(zhì)，更好服务(wù)经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市(shì)基(jī)础设施(shī)风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与城市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新思路和新(xīn)方向，各(gè)大科技(jì)巨(jù)头(tóu)的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场的(de)科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利(lì)于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足(zú)多元化(huà)的交易(yì)和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监(jiān)会(huì)将进(jìn)一步(bù)完善(shàn)风险防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执(zhí)业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将评价(jià)指标的(de)触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业(yè)务也开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意(yì)外(wài)回升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温令美(měi)元指数(shù)跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如(rú)果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协议的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入(rù)突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流(liú)大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(风味发酵乳是不是酸奶mù)BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签(qiān)订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品(pǐn)风味发酵乳是不是酸奶 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计(jì)算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子(zi)公司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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