兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

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