近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门(mén)票、机(jī)票(piào)订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市(sì)季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显(xiǎn)示，出(chū)境机(jī)票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后(hòu)，入境客流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报(bào)的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持(chí)续(xù)兑现，行业有望汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票房占(zhàn)全年(nián)票房比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集，当(dāng)前投(tóu)资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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