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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无(wú)人机袭(xí)击(jī)造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于(yú)年(nián)内建成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生金(jīn)融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料(liào)回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶(jiē)段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一(yī)主要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食(shí)用(yòng)植(zhí)物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费(fèi)者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油(yóu)的(de)成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金(jīn)融市(shì)场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口(kǒu)成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的(de十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)俄(é)罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采购(十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市(shì)场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽(lì)红说。

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