“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的(de)两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几率增(zēng)加，预计(jì)未来两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数(shù)连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日(rì)鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话(huà)暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美(měi)元和(hé)美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的(de)打击下(xià)持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)分析师(shī)徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要(yào)集中在(zài)教育(yù)与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少(shǎo)，私人(rén)服务行(xíng)业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产连续(xù)三(sān)个月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业报(bào)告也显示出就业市场边(biān)际降温(wēn)的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁(cái)员(yuán)人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业率回升(shēng)至4％之前，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法预计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量(liàng)回(huí)升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同(tóng)比降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期，工资(zī)对通胀的助推(tuī)作(zuò)用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布的(de)5月(yuè)美国通胀数据，当前的就业(yè)市场状态可以支(zhī)撑在(zài)通(tōng)胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落(luò)地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债务上(shàng)限(xiàn)问题落地，美(měi)债收益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国(guó)际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人(rén)士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步(bù)减产，以提(tí)振原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不(bù)仅成(chéng)员(yuán)国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止住油价(jià)的(de)下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了(le)反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特(tè)油价可(kě)能会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析(xī)公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会(huì)议(yì)之前做空原油，交(jiāo)易(yì)员永远不应该(gāi)低估沙特在(zài)欧佩克+会(huì)议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基(jī)在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲(chōng)突(tū)进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常(cháng)重(zhòng)要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在(zài)成(chéng)为北约成员国之前需要更多(duō)安(ān)全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获(huò)得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道(dào)，英国(guó)《金融时(shí)报(bào)》援引知情人(rén)士的话报道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北(běi)约(yuē)外长会期(qī)间表示，德国不认为北约(yuē)应该在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包括法国在内的其(qí)他一些北约成员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速(sù)成为(wèi)北约成员(yuán)国，而只是希望为乌克(kè)兰(lán)提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情(qíng)。从海(hǎi)外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议院通过(guò)债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美元的(de)债务上限，避免了可能出现的美国(guó)有(yǒu)史(shǐ)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数(shù)回落至一(yī)周低点，对风(fēng)险资(zī)产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期的数据改善了(le)市(shì)场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首等(děng)待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪(xù)回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格(gé)回(huí)升。截至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶期货主力(lì)合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价(jià)格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行(xíng)情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持续(xù)小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有(yǒu)小幅上(shàng)行(xíng)，但市场供(gōng)多需(xū)少(shǎo)，终究无力支撑(chēng)，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传(chuán)言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区(qū)降雨，市(shì)场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后(hòu)，5月(yuè)以收储为核(hé)心展开的(de)新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分(fēn)析师(shī)童长征表示，天然(rán)橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大(dà)于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料(liào)，是关(guān)系国计民生、国防安全的重(zhòng)要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球(qiú)来说，天然橡胶是(shì)严重过(guò)剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供(gōng)不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政(zhèng)治格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的(de)收储量(liàng)为(wèi)10万(wàn)吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割(gē)品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说(shuō)，对(duì)天然橡(xiàng)胶整体的(de)供求几无(wú)影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量(liàng)其实占到相当(dāng)全年交割品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品(pǐn)的供求判(pàn)断影(yǐng)响(xiǎng)，再结合(hé)历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非(fēi)常缓(huǎn)慢(màn)，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面(miàn)难(nán)言乐(lè)观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物(wù)候条件的改(gǎi)变(biàn)，产区全(quán)面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未(wèi)有(yǒu)趋势性(xìng)改(gǎi)善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入季节性的(de)增产(chǎn)期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区(qū)已经全(quán)面(miàn)开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季(jì)，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差(chà)变(biàn)好。但是由于目前(qián)天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端(duān)将(jiāng)逐(zhú)步恢(huī)复(fù)正常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日(rì)收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽(suī)然处(chù)于历史均值以下的(de)概率较高，但由(yóu)于季节性的(de)因(yīn)素(sù)，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐表示(shì)，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价(jià)格(gé)处(chù)于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开(kāi)工(gōng)积极性尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排(pái)产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业(yè)因内销出货(huò)压力加大，为控制(zhì)成品库(kù)存压力，存适度降负(fù)现象(xiàng)，全(quán)钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说(shuō)此(cǐ)前市场对今年的预(yù)期过高(gāo)。从(cóng)下(xià)游轮(lún)胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和(hé)出口同比数据(jù)还是不错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽(qì两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法)车市场相对疲软，价格(gé)战等负面消息较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货库存持续(xù)攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为是国内需求不(bù)行，但(dàn)是(shì)其实是进口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主(zhǔ)要还是(shì)宏(hóng)观(guān)面主导胶价走势，一(yī)方面中国(guó)经济复苏进程、人民(mín)币(bì)汇(huì)率波(bō)动；另一方面(miàn)美联储加息进(jìn)程，以及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本(běn)面仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对(duì)天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法　　“短期市场没(méi)有明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏观因素(sù)波(bō)动(dòng)。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价(jià)走势(shì)的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会(huì)少，包括今(jīn)年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给(gěi)端(duān)没(méi)有天(tiān)气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半(bàn)年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌(yǒng)入国内，对(duì)国内(nèi)现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国内需(xū)求(qiú)复苏不及预(yù)期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价基本(běn)面缺乏向上驱(qū)动，只有(yǒu)价格的(de)绝对低位才能刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资金再次做多的(de)意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因(yīn)素(sù)，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情(qíng)。（有删减）

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