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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们(men)在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源伊拉克是不是被灭国了于网络下沉(chén)、细分(fēn)产(chǎn)品的专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计要(yào)求的(de)衍生(shēng)金融工(gōng)具损(sǔn)益的(de)影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)的盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区(qū)餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原(yuán)料价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预(yù)测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生(shēng)活(huó)必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且(qiě)我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油脂的(de)走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下(xià)，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比伊拉克是不是被灭国了(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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