要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟才熟bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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