财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外(wài)包等(děng)带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的(de)足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型(xíng)发展，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应的(de)上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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