兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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