近(jìn)期，受益于人工智能主题的热炒，全球AI芯片巨头公司英(yīng)伟达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨，截至6月1日收盘，最新股价(jià)达397.7美元，市值(zhí)超过9800亿美(měi)元(yuán)，逼近万亿美元大关。

　　英伟达(dá)今(jīn)年股价的强劲表现(xiàn)，带动(dòng)了国内(nèi)AI投资热(rè)。Choice数据显示(shì)，多只云计算、人工智能ETF涨(zhǎng)幅超30％，游(yóu)戏ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)90％。

　　那么，AI主题的投资能火热多久？

　　公募基金提前布(bù)局

　　凭借着AI芯(xīn)片和(hé)算力(lì)的(de)先进(jìn)技(jì)术(shù)，英伟达(dá)公司(sī)的股(gǔ)价在2000克是多少斤啊(zài)近(jìn)期大涨。5月30日盘中，该公司股价最高达到419.38美元，公(gōng)司市值一(yī)度突破万(wàn)亿美元。截至(zhì)6月(yuè)1日收盘，其股价回(huí)落至397.7美元，但依旧有(yǒu)望(wàng)再(zài)次突破万亿美(měi)元(yuán)的(de)市值(zhí)。

　　英伟达公司(sī)在中国(guó)官网宣(xuān)称：“我们在AI和元宇(yǔ)宙(zhòu)方(fāng)面(miàn)的(de)工作正在改变全球大型行业(yè)，并(bìng)将为社(shè)会带来(lái)深(shēn)远的影响。”除了(le)英(yīng)伟(wěi)达公司，微软(ruǎn)、ADM等科技公司(sī)也(yě)加大了AI方面的投资(zī)。

　　国内市场对于AI行情的关注热情也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来(lái)涨幅最高的股票型(xíng)ETF是(shì)游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类(lèi)主题ETF的大涨也与(yǔ)AIGC（人工(gōng)智能自动内容生成）概念的热炒有(yǒu)关。涨幅紧随其后的便是传媒、云计(jì)算、大数据、人工智能等主题ETF，多只云计算(suàn)、大数(shù)据、人工智能主(zhǔ)题ETF涨幅(fú)超过30％。

　　公(gōng)募基金也早已布局英伟达(dá)或相关(guān)概念股。交(jiāo)易(yì)软件通达信推(tuī)出(chū)了英伟达概念股，该软(ruǎn)件信息(xī)显(xiǎn)示，相关概念股一(yī)共包含(hán)32家A股上市公司，这些公司(sī)与英伟达在某些方面(miàn)有业务上(shàng)的合作。从公(gōng)募基金一季度末的(de)数(shù)据来看(kàn)，部分被纳入(rù)重仓股名(míng)单。

　　直接或间(jiān)接持有英伟达公司股票的公募基(jī)金主要集(jí)中在能(néng)投资海外市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持有(yǒu)英伟(wěi)达且(qiě)基金规模最高的是广发纳斯达(dá)克(kè)100ETF，该只基金今年一季度末(mò)规模(mó)为147.59亿元(yuán)，跟踪指(zhǐ)数为纳斯达克100指数，前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)中包括(kuò)苹果(guǒ)、微软(ruǎn)、英伟(wěi)达和谷(gǔ)歌等多(duō)家全球科(kē)技公(gōng)司(sī)。

　　主(zhǔ)动管理(lǐ2000克是多少斤啊)型基金中，持(chí)有英伟(wěi)达且(qiě)规模最高的是广(guǎng)发全球精选，该只基金今年一(yī)季(jì)度末规模为(wèi)25.6亿元，英伟达是其(qí)第二大重仓(cāng)股，持有(yǒu)12.6万股，持(chí)仓市(shì)值占净值比例为(wèi)9.39％。除了英伟(wěi)达，该基(jī)金还持有(yǒu)微软、AMD、台积电、特斯拉(lā)、META等多只(zhǐ)科技股。

　　挖财基金投研人(rén)员郑昕昊告诉《国(guó)际金融报》记者，国(guó)内AI投资的热潮(cháo)与微软、英伟达等美股(gǔ)科技股年初至(zhì)今的(de)大涨有关。

　　郑昕(xīn)昊称，年初以来，微软就在AI领域加(jiā)大了投资(zī)，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将其整(zhěng)合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十(shí)亿美(měi)元，这(zhè)是AI领域史(shǐ)上(shàng)规模最大(dà)的一笔投资。作为(wèi)一(yī)站式解决方案的提(tí)供商(shāng)，英伟达公司是今年AI概念(niàn)热潮中(zhōng)的另一大赢家，该公司今年一(yī)季度的业绩(jì)远超预期，AI芯(xīn)片所在数据中心业务的营收创历史新高(gāo)，远好于市场预期。

　　如何把(bǎ)握投资(zī)机(jī)会

　　对(duì)于寻求(qiú)AI主题投资机会的投资者而言，英伟(wěi)达和微软在内(nèi)的(de)众(zhòng)多美股(gǔ)科技股公司是其关注的(de)焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展趋势(shì)来看，AI应用已是科技革命最新的(de)突破口。能(néng)够率先建立(lì)起(qǐ)良好(hǎo)商业模(mó)式的公(gōng)司(sī)与掌握AI应用核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)将会成为未来最有潜力的大赢(yíng)家。显然，微(wēi)软(ruǎn)、英伟(wěi)达(dá)已具备这些特质，他们的中长期基本面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的故事看起来(lái)很美好，但实际投(tóu)资中还(hái)受诸多因素影响(xiǎng)。

　　郑昕昊(hào)认为，半导体(tǐ)作为AI受益板块，受到资金关注(zhù)，行业成交热度上(shàng)升，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其(qí)上(shàng)涨(zhǎng)并未得到业绩(jì)的(de)验证，半导(dǎo)体(tǐ)行业一季度整体营(yíng)收同比(bǐ)下降2.9％，净(jìng)利润同比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数(shù)据的跟踪(zōng)，目前全(quán)球半导(dǎo)体产业整体仍处于主动去库(kù)存阶段，行业(yè)并未迎来拐点(diǎn)。在(zài)缺乏基本面支撑的情况下，4月中旬(xún)以来半(bàn)导(dǎo)体重回弱势。最近两周，半导体板(bǎn)块虽然有所企稳，但(dàn)也(yě)很难(nán)说(shuō)行业(yè)已(yǐ)经迎来拐点(diǎn)。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　金百临(lín)咨询(xún)首席分(fēn)析师(shī)秦(qín)洪告诉记者：“半(bàn)导体板块回暖的驱动力(lì)主要(yào)来(lái)源于AI产业(yè)的大发展，带动GPU（图形处(chù)理器(qì)）为代表的(de)算力芯片业(yè)务快速增长(zhǎng)，美股英(yīng)伟达的股价表(biǎo)现以及背后的产能(néng)扩张信息就是最(zuì)好(hǎo)的例证。而从未来的一段(duàn)时(shí)间来看，AI产业(yè)发展仍(réng)然是强(qiáng)劲(jìn)有力(lì)，且空(kōng)间不(bù)可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前(qián)半导体产(chǎn)业周期尚未反(fǎn)转，但在资金情绪、政(zhèng)策(cè)扶持(chí)和(hé)半导体设(shè)备(bèi)业绩高增长等(děng)利好因素支撑下，当前位置(zhì)也不悲观。

　　站在投(tóu)资(zī)的角度考(kǎo)虑，秦洪认为，虽然AI产业的发展趋(qū)势(shì)值得期待，但(dàn)投(tóu)资需要仔细观察，“就A股的过去经验来看，大热(rè)必死、均值回归的规律(lǜ)永不变色(sè)，所以(yǐ)投资与产业发展之(zhī)间存在着较(jiào)大差异。在操(cāo)作(zuò)中(zhōng)，不宜(yí)在股价高涨(zhǎng)、人(rén)气亢奋时买(mǎi)入，而是需要在相对低位(wèi)或(huò)调整一(yī)定程度后再买(mǎi)入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了(le)关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政策(cè)等因(yīn)素(sù)外(wài)，还需要关注业绩验证(zhèng)以及(jí)估值等(děng)因素。在具体(tǐ)投资(zī)的时候要选择掌握(wò)核心技术、真正具有核(hé)心竞争力(lì)的投(tóu)资(zī)标(biāo)的，确(què)保(bǎo)产业景气能(néng)够反映在(zài)未来的业(yè)绩上(shàng)，要(yào)避免没有(yǒu)业绩支持的跟(gēn)风(fēng)炒(chǎo)作。另外，好的投资(zī)标的(de)也要以合适(shì)的价格买入，否则很可能会(huì)赚了景(jǐng)气(qì)亏了钱。最后，投资者要做好(hǎo)分散配置，不要(yào)将资(zī)金全(quán)押(yā)一个(gè)赛(sài)道(dào)。

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