要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)琪琪格蒙语什么意思雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuá琪琪格蒙语什么意思ng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　琪琪格蒙语什么意思发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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