兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Met城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字a和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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