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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的(de)盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季度(dù)实(shí)现扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性(xìng)。包(bāo)装食用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油(yóu)脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观与(yǔ)基本(běn)面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕(pò)均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此外，继(jì)续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步(bù)起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处(chù)于(yú)累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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