兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factse大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了t的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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