兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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