兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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