多位大(dà)佬(lǎo)抄底日本

　　除了巴菲(fēi)特，还有其(qí)他(tā)大佬也在紧锣密鼓的(de)行动中。3月31日(rì)，黑石集团主席苏世民拜访了日本首相岸田(tián)文雄。黑石集(jí)团两年前在(zài)日本一举收购8家酒店，此(cǐ)行被(bèi)外界普(pǔ)遍认为日本还蕴藏着更多投资(zī)机(jī)会。

　　同(tóng)一时(shí)期，黑石集团最主要(yào)的竞争(zhēng)对手——KKR创始(shǐ)人亨(hēng)利·克(kè)拉维斯(sī)也(yě)在日本(běn)与投(tóu)资对象(xiàng)展开交流。

　　4月(yuè)初造(zào)访日本东京的还(hái)有美(měi)国(guó)对冲(chōng)基(jī)金Point72创始(shǐ)人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今(jīn)年早些(xiē)时候决定(dìng)重新在东京(jīng)开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本(běn)市场的(de)运营牌(pái)照(zhào)。

    日本受(shòu)益于地(dì)缘政治格局变化

　　自1989年日本(běn)泡沫(mò)经济崩溃以来，日本股市一直都(dōu)在苦苦的填坑之中，如(rú)今(jīn)似乎(hū)局面发生了变(biàn)化。

　　虽(suī)然巴菲特在股东大(dà)会上解(jiě)释了抄底日本股市，但(dàn)是“狡猾”的(de)巴(bā)老爷子也有(yǒu)所保留。站在事后马后炮(pào)的角度看，对股(gǔ)市拥有独特理(lǐ)解的(de)巴菲(fēi)特对国际地缘政治的变化也颇有研究(jiū)。

　　自(zì)2018年中美(měi)贸易争端(duān)以(yǐ)来，国际(jì)地(dì)缘政治格局巨(jù)变。在新的(de)地缘政(zhèng)治格局下，日本(běn)在亚太格局(jú)中扮演(yǎn)了更加(jiā)重要的角色，同(tóng)时(shí)日本在芯(xīn)片(piàn)等产业发展中野心勃勃(bó)，这都成为了边(biān)际上的重(zhòng)要变量。仔(zǎi)细(xì)观察日(rì)本的经济脉(mài)络，我(wǒ)们也会发现日本1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少的设(shè)备投资开(kāi)始进入加速期，这背后(hòu)有产业自身发展的原因，也暗合(hé)地(dì)缘变(biàn)迁的(de)逻辑。

　　值(zhí)得一提的是，日本(běn)相对稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局，在全球动(dòng)荡的大背景(jǐng)下反(fǎn)而(ér)成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感(gǎn)变(biàn)化的巴菲(fēi)特，一(yī)直在等待(dài)出手的(de)时机。直(zhí)到新冠危机爆发，日本股市(shì)出现(xiàn)急搓，巴菲特终于等到了(le)被低估的日本资产，自此疯狂(kuáng)抄底日本股市(shì)。

　　而日本5大商社也用业绩(jì)证(zhèng)明(míng)自己的确(què)被低估了。据日经(jīng)中文网，日本综合商(shāng)社的2022财(cái)年（截至(zhì)2023年(nián)3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合计净利润(rùn)超过约4.2万(wàn)亿日(rì)元，在(zài)短短(duǎn)2年(nián)时间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本(běn)基本面发生的变化，日(rì)本监管层(céng)的助推也是一(yī)股不(bù)容(róng)忽视(shì)的(de)力量。日(rì)本(běn)监管层持续(xù)推动企(qǐ)业(yè)经营能力(lì)的改(gǎi)善和价值的修复(fù)，其(qí)中(zhōng)敦促企业对投资者提高回报(bào)、鼓励(lì)企业公(gōng)开回购成为改革重要抓(zhuā)手(shǒu)。

　　尤其是在今年3月底，东京证券(quàn)交易所为(wèi)了改变大量个股(gǔ)股价(jià)跌破(pò)净值的情(qíng)况，发布《关于(yú)实现关注资(zī)金成本和股价经营要求(qiú)》要求上市公司提高企业价值和资本(běn)效率从而(ér)提升股价后，日本股市开始掀起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来高(gāo)喊日(rì)本可能正接近十年一遇的牛市。至(zhì)于日本股(gǔ)市未来将走(zǒu)向何方，一(yī)切将(jiāng)由时间给(gěi)出答(dá)案(àn)吧。

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