要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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