兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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