兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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