要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dà卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗o)最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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