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　　5月迎来开门红，A股(gǔ)成(chéng)交(jiāo)额连续20日(rì)保(bǎo)持(chí)在1万亿以(yǐ)上，市场对于(yú)人工(gōng)智能、消费、新(xīn)能源(yuán)等板块(kuài)看法分歧较大，截至5月4日，已有多家券商发布了5月金股(gǔ)和策略。

　　一、5月金股出炉，传媒(méi)、银(yín)行关注(zhù)度提升最(zuì)大

　　截至5月4日，15家券商共计(jì)推荐了(le)154只金股，从(cóng)行业来看，机(jī)械设备行业板块暂(zàn)时是(shì)5月机构人气最高的板(bǎn)块，占比接近1成(chéng)，银行板块(kuài)罕(hǎn)见出(chū)现(xiàn)多只(zhǐ)金股(gǔ)，两者一(yī)定程度与(yǔ)中特估概念有所重叠。

　　而人工智能/TMT产业出(chū)现分化，传媒板(bǎn)块关(guān)注度(dù)提升最为明显(xiǎn)，计(jì)算机板(bǎn)块关注度则(zé)快速下降(jiàng)，这也(yě)与4月份行情走势相互(hù)印证，传媒板块(kuài)率先突破(pò)，可能会成(chéng)为AI概念笑到最后的那个(gè)。

　　此外，食品饮料、商贸零售(shòu)的关注度也小幅回暖，可(kě)能与淄博烧烤和五(wǔ)一旅(lǚ)游市场(chǎng)的火爆有关(guān)。

　　从(cóng)各家(jiā)券商推(tuī)荐的金股标的集中度(dù)来看，150多只金股中，有22只(zhǐ)金(jīn)股(gǔ)同时被(bèi)2家及以上(shàng)的机构共同推荐。其中三只(zhǐ)传媒股同时获(huò)得3家以上机构推荐，分别是三七(qī)互娱、腾讯控(kòng)股和、定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思恺英网络。

　　传媒板块受关注的逻辑也主要是两点：1.底部复(fù)苏，2.版号放开(kāi)后，新产品（游戏）有望放量(liàng)（出(chū)现(xiàn)爆款）。

　　二、4月金股成绩回顾，小商品城67%涨幅(fú)登顶

　　回看4月金股策(cè)略(lüè)表现，东吴证券(quàn)以12.58%收益名列前(qián)茅，精测电子(zi)贡献其中绝大多数收益(yì)，海通证券以12.42%的收益紧随其后。总(zǒng)体来看，34家券商中仅11家券商(shāng)金股策(cè)略盈(yíng)利，收益中位数为-1.65%，各项成绩均不(bù)如(rú)近几期，主(zhǔ)要与大盘行情的撕裂有(yǒu)关。

　　这种(zh定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思ǒng)极(jí)端行情的演绎体(tǐ)现在热门金(jīn)股上则表现(xiàn)为“全军(jūn)覆没(méi)”，8只(zhǐ)同(tóng)时获得(dé)4家机(jī)构的金股中仅宁(níng)德时代涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，腾讯控股、泸州老窖则(zé)出现了(le)10%以上的回撤(chè)。

　　而(ér)小商品城、精测(cè)电子涨幅超过(guò)60%，为(wèi)4月涨幅最高的金股。

　　三(sān)、5月行(xíng)情怎么走？机构多(duō)数(shù)持(chí)保守看法

　　各大券(quàn)商对五(wǔ)月份(fèn)的投资方向(xiàng)做了预判(pàn)，综合多(duō)家观点，券商们对五(wǔ)月的大盘的看法比较保守，建(jiàn)议多看少(shǎo)动，推荐较多的行业(yè)是(shì)电气设(shè)备、消(xiāo)费、医药、军工，对地(dì)产股的走势(shì)机构有分歧，区域(yù)规划(huà)、券商、沪港通、个股期(qī)权(quán)则因(yīn)有(yǒu)事件(jiàn)驱动所以有短期的机会(huì)。

　　安信(xìn)策略阐述了美(měi)国股(gǔ)票投资的一个习语“Sell in May and go away”，描述的是(shì)每(měi)年5月到10月股票市场(chǎng)的相对(duì)弱势。这有(yǒu)悖于(yú)现(xiàn)代投资理(lǐ)论(lùn)，但又屡(lǚ)见不鲜。在2010年-2013年的A股(gǔ)市场中，我们也(yě)发(fā)现了明(míng)显的“Sell in May”现象。四年中仅(jǐn)2013年全A指(zhǐ)数在5月出现上涨(zhǎng)，其他(tā)年份均现下跌。如果(guǒ)统计5、6两个月的市场表现，则四年均报下(xià)跌，平均跌幅(fú)达7.8%。

　　民生策略表示(shì)经济的微刺激(包括重大(dà)项目的陆(lù)续(xù)推出和开工)不会停止;同(tóng)时，管理层对信用风险及资产(chǎn)价格风险(xiǎn)的(de)容忍度正在降低，但(dàn)在(zài)投资缺(quē)口重回下行通道、通胀继续低位徘徊的(de)经济周(zhōu)期(qī)格局下，只托(tuō)不(bù)举、定(dìng)点发力的(de)“微刺激”难以扭转市场有底(dǐ)无高度的现状。

　　申万策略认为(wèi)市(shì)场依然维持震(zhèn)荡格局(jú)，长期看(kàn)二级市场估(gū)值体系国际化是趋势(shì)，优(yōu)质(zhì)成长有望(wàng)迎(yíng)来(lái)深蹲起(qǐ)跳的机(jī)会，可以做一把反(fǎn)弹(dàn)，国企改(gǎi)革红利释放非常值得期待。

　　招商策略(lüè)判断在去杠杆的(de)背景下，要么减少负债，要(yào)么增加资(zī)本，减负债会(huì)带来经济收缩压力(lì)，增资本会带来股票供给压力，市场尚未走出这种被动局(jú)面(miàn)的影(yǐng)响。PMI数据显示经(jīng)济下行压力暂(zàn)时有所缓和，但(dàn)尚无法期望经济(jì)会(huì)出现持续或者大幅(fú)改善;资金利率的回落(luò)是衰退性(xìng)的(de)，不意(yì)味着(zhe)流动性(xìng)出现主(zhǔ)动式(shì)改善;风险偏好受(shòu)刚性兑(duì)付打破预期影响(xiǎng)仍难以出现改善;IPO开闸预期增(zēng)加股票供给担忧(yōu)。总(zǒng)体上仍维持(chí)二季度投资策略观点(diǎn)，谨(jǐn)慎为(wèi)上，保(bǎo)持低仓(cāng)位(wèi);相对来(lái)说，中盘股如医药、家(jiā)电、汽车、食品饮料(liào)等一线白马等业绩增长确定性高(gāo)、估(gū)值不高，可以有相对(duì)收益。(关键词：医(yī)药(yào)、食品(pǐn)饮料等(děng)白马股)

　　海通(tōng)策(cè)略展望5月(yuè)市场环境，一些积极因素正(zhèng)出现，将给市场(chǎng)带来一(yī)些阳光：(1)宏观面，政策底(dǐ)限思维仍在，悲观预(yù)期或修正。(2)微(wēi)观面，部分(fēn)龙头成长股(gǔ)业绩(jì)仍靓丽。(3)市场(chǎng)面(miàn)，政策性、事件性亮点望提振市场情(qíng)绪。从管理层(céng)的政策(cè)取向来看(kàn)，短期打破概率偏低，震荡市特征(zhēng)没变。短期市(shì)场下跌后5月(yuè)有些积极因素(sù)出现，建议备战回调后(hòu)的反弹(dàn)。

　　中(zhōng)信(xìn)策略分析(xī)称(chēng)，首先，A股盈利增速下行确立，并将(jiāng)继续;其次，前期(qī)小批多次的(de)微刺激下，市场对短期经济预期偏乐观，而(ér)实际政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)难以对冲来自(zì)房地(dì)产等领域带来的(de)经济(jì)下行动能，基本面预期很有可能(néng)下修;再(zài)次，改革(gé)和(hé)结构调(diào)整依然是(shì)政策主要目标，政府不托底，政策不全面放(fàng)松(sōng)的情况(kuàng)下，房地产风(fēng)险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影响。监管部门的维稳措施(shī)亦难以改变基本面(miàn)弱平衡向(xiàng)下打破的趋势，5月份市场(chǎng)仍将继(jì)续维持弱势下跌格局(jú)。

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