因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SL读西的字有哪些，读喜的字有哪些C NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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