因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较(jiào)高(gāo)的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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