因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工(g许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校ōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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