过去几个月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商、盒马(mǎ)、菜鸟等(děng)业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独融资、上市的消息。这次不再有悬念——阿里主动宣告了(le)这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第四季度及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务(wù)数据外(wài)，阿里还宣布了旗下六(liù)大业务板块的董事会名单和部分业务的融资计划(huà)。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事(shì)会已批准阿里国际数字商业寻求对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上(shàng)市计划。同时(shí)，阿里(lǐ)计划为云智能集团(tuán)引进战略(lüè)投资，并以股东派息的方式对(duì)其分(fēn)拆，实现其(qí)独立上市。盒马、云智能集团(tuán)、菜(cài)鸟可能(néng)先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布(bù)后，次(cì)日阿(ā)里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万亿港元，过(guò)去(qù)三(sān)个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月(yuè)高点时(shí)的(de)四(sì)分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿(ā)里(lǐ)进行了(le)公司24年历史以来(lái)最(zuì)大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为(wèi)控股(gǔ)公司，持(chí)有六大(dà)业(yè)务(wù)集团（阿里云(yún)智能、淘宝天猫商业、本地(dì)生(shēng)活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让各项(xiàng)业务决策链路变短、更加敏(mǐn)捷，从而更(gèng)好(hǎo)地抓住各(gè)自市(shì)场和行业机遇，进(jìn)一步释放股(gǔ)东价(jià)值。在这一架构下，六(liù)大(dà)业务集团的CEO在各自(zì)董事会的领导下，对各(gè)自的(de)经营(yíng)结果和合规性负责(zé)。除淘(táo)天集团(tuán)仍将继续由阿里巴巴(bā)集(jí)团(tuán)全资控股(gǔ)外，另五家业务集团(tuán)均可灵(líng)活地(dì)筹集外部资金，并可(kě)能寻求(qiú)单(dān)独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率(lǜ)先公布(bù)了阿(ā)里云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调(diào)整计(jì)划，其他业务(wù)尚未提及(jí)。阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首席执行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个(gè)核心战略是消费、云和全(quán)球化。这(zhè)或许是观察(chá)接下来阿(ā)里组织变革的一(yī)个重(zhòng)要方向。

　　阿(ā)里六(liù)大(dà)集团董事会成员丨(gǔn)来源：阿里财(cái)报

　　以下是对(duì)这(zhè)三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注意的(de)是，在六大业务中，只(zhǐ)有云智能集团是由阿里巴巴(bā)集团董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自带(dài)队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张(zhāng)勇在六大集团中担任的唯(wéi)一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事(shì)会成员(yuán)还有备(bèi)受关注、最(zuì)近(jìn)重归阿里云(yún)的(de)王(wáng)坚博士（阿里巴巴集团技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能(néng)集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子集(jí)团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集(jí)团，可(kě)以看(kàn)出(chū)对后(hòu)者的(de)重视(shì)。

　　云智能集团包(bāo)括阿里云、AI、钉(dīng)钉(dīng)等业务。张勇说，从商业模式、客户特(tè)征和发展阶段来(lái)看，云(yún)智能集团与阿(ā)里巴(bā)巴生态系统中其他(tā)以(yǐ)消费者(zhě)为中心的业(yè)务有(yǒu)着根本(běn)不同。可以说，它更适合成为一家(jiā)与阿(ā)里集团完全独立的新(xīn)公司(sī)，而这个(gè)过(guò)程也更复杂。因此，它(tā)更需要倾注(zhù)精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对(duì)大模型代表的人工智(zhì)能时(shí)代，阿里云(yún)即(jí)将迎来全新的历(lì)史(shǐ)机(jī)遇。在业(yè)绩电(diàn)话会(huì)上(shàng)，张勇(yǒng)表示，由于(yú)人工智能(néng)应用(yòng)对算(suàn)力需(xū)求的指数级增长，这(zhè)是阿里云(yún)的巨大(dà)机会。除此之(zhī)外，还(hái)包括基于大模型(xíng)开(kāi)发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大型语言预(yù)训练(liàn)模(mó)型「通义千(qiān)问」，目(mù)前(qián)已有(yǒu)超过20万客户申请试(shì)用。在2023春季(jì)钉峰会(huì)上，钉钉(dīng)推(tuī)出基于(yú)「通义(yì)千问」的智能功能产品集成。而未来，「通(tōng)义千问(wèn)」会接(jiē)入阿里的全栈产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报，云(yún)业务的本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨(kuà)分部交易的影响后）同比下降2％，达(dá)到(dào)约186亿元。背后原因主要是部(bù)门(mén)项目受到(dào)疫(yì)情影(yǐng)响(xiǎng)而延迟交付等(děng)等(děng)。不过，该集(jí)团还是很有信心。在财报发(fā)布(bù)后(hòu)，张勇向阿里云员工(gōng)发布(bù)了全员信。「我们有机会打造一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中之重

　　此次列在上(shàng)市(shì)计划(huà)的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业(yè)绩仍算(suàn)在阿里中国商(shāng)业分部(bù)。阿里中国商业分部主要包括淘宝(bǎo)、天(tiān)猫(māo)、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市(shì)、阿里(lǐ)健康等(děng黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)零(líng)售业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部的本季度(dù)收(shōu)入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则(zé)财(cái)务指标）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由(yóu)于淘特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马(mǎ)增强(qiáng)了销售能力并提(tí)高运营效率，经营业绩(jì)因而(ér)录得正数。

　　阿(ā)里表(biǎo)示(shì)，盒马已经建立了稳(wěn)定且(qiě)明(míng)确的商业(yè)模式以及清晰的(de)盈利路径。

　　而中国商(shāng)业分部也主要组成了阿里六大业务之(zhī)一淘天集(jí)团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘(táo)天集(jí)团的(de)董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合(hé)伙人自上(shàng)世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天(tiān)集(jí)团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿(ā)里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一(yī)重点是本(běn)地生(shēng)活(huó)集团，后者(zhě)包(bāo)括「到家(jiā)」业务(wù)饿了(le)么、「到(dào)目(mù)的地」业务高德、飞猪等。本季(jì)度，由(yóu)于消费(fèi)复苏、人们出(chū)行增加等因素，本地生(shēng)活服务分部收入(rù)同比增长17％至约(yuē)125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集团(tuán)的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它董事包(bāo)括彭(péng)蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事长兼(jiān)首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本(běn)地生活(huó)集团都(dōu)算是阿里的核(hé)心业务。而在(zài)这一方向的盒马启动上市，还只是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物(wù)流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话会上表示(shì)，当谈论(lùn)全球化时(shí)，那(nà)就是阿里的数(shù)字商务、物流(liú)和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚电商(shāng)平台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其(qí)电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里国际商业分(fēn)部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要来自补贴(tiē)效率的提升(shēng)，Lazada的收入(rù)增长主要源自提供更多增值服(fú)务(wù)来提高(gāo)变现率(lǜ)，而速(sù)卖通(tōng)则是本季度推出了主打高(gāo)性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来了订单的(de)双位数(shù)增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商(shāng)业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴(bā)巴集团董事(shì)兼总(zǒng)裁(cái)）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事(shì)为彭(péng)蕾、戴(dài)珊、吴泳(yǒng)铭(míng)。而此次该集团单独(dú)融资，将用(yòng)于拓展新的地域市(shì)场、投资(zī)新(xīn)技术、扩大消费(fèi)者和供应(yīng)商技术、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在物(wù)流(liú)方面，菜鸟集团本季度收入（抵消(xiāo)跨分(fēn)部交(jiāo)易的(de)影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要是国际物(wù)流履约(yuē)解决方案服务的收入(rù)增加、以及(jí)消费者物流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事(shì)长为(wèi)蔡(cài)崇(chóng)信(xìn)（阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报(bào)发布之后，万(wàn)霖也对菜鸟员(yuán)工发布了(le)全员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球(qiú)领先的综(zōng)合数质物流集(jí)团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以上五(wǔ)个集(jí)团(tuán)，最后一个集团(tuán)阿里大(dà)文娱在(zài)独(dú)立融资(zī)上尚(shàng)未有最新进展。在财报中，关(guān)于其(qí)业(yè)务只(zhǐ)有短短(duǎn)一段话带(dài)过。据财报(bào)，大文娱的(de)董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO都是由(yóu)樊路远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里巴(bā)巴集团董事）、童(tóng)文红（阿黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先里(lǐ)巴巴合伙人）、俞(yú)思瀛（阿(ā)里巴巴集团首席法务(wù)官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总裁(cái)）。

　　阿里在财(cái)报中(zhōng)强调，上述各项(xiàng)交易的完(wán)成取(qǔ)决于多种因(yīn)素，而其中(zhōng)很多因素是(shì)其无法控制的，包括资产(chǎn)、负债和(hé)合同的成功重组、股权激(jī)励计划(huà)、市(shì)场(chǎng)条件和(hé)监管审批等。可见，尽管(guǎn)决心强(qiáng)大、战略(lüè)方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里(lǐ)的分拆(chāi)之路仍充满变数。

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