要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好>

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目