近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航(háng)局数(shù)据(jù)，一季度民(mín)航(háng)运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来(lái)华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进(jìn)一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季(jì)报(bào唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机(jī)会凸(tū)显。

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