在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微(wēi)网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价(jià)格(gé)从去(qù)年12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截至今年(nián)4月上半(bàn)月(yuè)，其(qí)5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿(ná)货周期大(dà)约为一个月(yuè)，现在(zài)基本(běn)都(dōu)需(xū)要三个月或更长。甚(shèn)至，部(bù)分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多客户也不得不(bù)“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章(zhāng)指(zhǐ)出(chū)，国(guó)内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服(fú)务(wù)厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保留至(zhì)需要(yào)强力运算的任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情在微软内部(bù)也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的(de)窘境，不得不对(duì)AI乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部其(qí)他AI工具(jù)开发团队的(de)资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交货周(zhōu)期(qī)也受(shòu)到了连带(dài)的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商(shāng)平台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技(jì)巨(jù)头(tóu)争相推(tuī)出自家大(dà)模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需(xū)要消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也(yě)需要通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主流的(de)训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推(tuī)理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才(cái)能基(jī)本(běn)满足要求，如果价格持续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创业新贵，要追加的(de)投入(rù)都可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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