景林(lín)资产(chǎn)美股持(chí)仓前十(shí)大重仓(cāng)股分别为：拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多多(duō)，与上(shàng)季度对(duì)比，景林(lín)资产减仓了(le)133.85万股，较上季度持(chí)仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三(sān)个季(jì)度增(zēng)持拼多多。2022年二季度增持拼(pīn)多多24.02万股(gǔ)，三季度增持123.39万股，四季度(dù)则增持(chí)233.75万(wàn)股，一次(cì)比一次(cì)猛。拼多多也不负众望，从股价(jià)表(biǎo)现看(kàn)，拼多多去年二、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的上涨势头在今年(nián)2月初便(biàn)戛然(rán)而止(zhǐ)了，景林资产在此前“越跌(diē)越(yuè)买”的(de)策(cè)略(lüè)奏效后，或(huò)许在(zài)股价“掉(diào)头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一(yī)季度景林新建仓的英(yīng)伟达，空降前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股第七位，一口气买入32.53万股(gǔ)，一季度末持仓市值为(wèi)0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达累计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，与高(gāo)毅“唱(chàng)反(fǎn)调(diào)”

　　一(yī)季度，景林资产在美(měi)股的操作中，最为亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据显示(shì)，截至今年一(yī)季度末，景(jǐng)林资产(chǎn)持有新东方(fāng)430万股，环比去(qù)年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持股(gǔ)市(shì)值超1.6亿美元，一跃(yuè)成为(wèi)景林资产的第二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。与此同(tóng)时，景林(lín)资产一(yī)季度(dù)还建仓了好(hǎo)未(wèi)来，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量达(dá)224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两只教(jiào)育个股股(gǔ)价均处于震荡态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　丁二醇和丙二醇是不是酒精="但斌深夜(yè)难眠！景林持仓(cāng)曝光，与高毅“唱反调”" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513183318455.jpg">

　　景林(lín)资产认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应对考试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。双(shuāng)减政策推行之后，目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　“从行(xíng)业龙头公司(sī)本身来说，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，我(wǒ)们看到了相关的积极(jí)信号。”景林资产表示。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，高毅(yì)资产对于(yú)教育领域也颇为看好，但(dàn)是标的选择似乎与景林资产存(cún)在分歧(qí)。

　　美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会公开资(zī)料显示(shì)，截至(zhì)今年一季度末，高毅(yì)资产持有(yǒu)新东方24.4万股(gǔ)，相比于去年底(dǐ)减仓超10万股，减(jiǎn)仓(cāng)比例接近三成。而(ér)一季(jì)度高毅资产(chǎn)大(dà)举买入(rù)近(jìn)156万股好未(wèi)来(lái)，相比(bǐ)于去(qù)年底增持(chí)幅度达(dá)112％。

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　　但斌深(shēn)夜难眠，炮轰(hōng)市场投机之(zhī)风

　　自(zì)五(wǔ)一(yī)节过后(hòu)，传媒(méi)、游戏板块(kuài)成为(wèi)资金炒作AI的重(zhòng)点方(fāng)向，中特估(gū)支(zhī)线也由暗转明，晋升(shēng)市场第二大主线。

　　可(kě)好景不长，本周中特估仅热闹了一两(liǎng)天，随后便开始持续下(xià)跌，传媒(méi)、游戏板块更是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容(róng)为客观数据信息(xī)罗列，不构成任何投资(zī)建议(yì)）

　　此前连续(xù)24个(gè)交(jiāo)易日成(chéng)交额超万亿元阶(jiē)段纪(jì)录，在(zài)本周遭(zāo)遇(yù)终结(jié)。周三时，市场(chǎng)成(chéng)交量尚且保持在1.2万亿水平(píng)，周四便陡然跌(diē)破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交额(é)连续(xù)两日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡(dàng)阶段(duàn)。

　　面对市场的急(jí)剧(jù)降温，市场观(guān)点(diǎn)认为(wèi)，主要原因是5月11日晚间(jiān)发布(bù)的金(jīn)融数据(jù)大幅低于预期。

　　据国盛证券，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽然(rán)同比(bǐ)多增734亿元，但(dàn)是考(kǎo)虑到去年4月(yuè)基数(shù)的异常，因而与往年相比，今年(nián)4月信贷则是明(míng)显跌落，而今(jīn)年(nián)4月信贷低于2021年(nián)同期7512亿(yì)元。居民贷款回落再度成为信贷回落(luò)的主要原因。而企业中长期(qī)贷款继续保持同比多增(zēng)，4月同比多增4017亿(yì)元(yuán)至6669亿(yì)元。信贷下滑带动(dòng)社(shè)融增(zēng)速回(huí)落，4月新(xīn)增社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月(yuè)相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月(yuè)下旬(xún)票据(jù)利率先(xiān)下后上，并不意味着贷(dài)款好(hǎo)转了，主要因(yīn)为今年国股行NIM和(hé)营收(shōu)压(yā)力(lì)很大，一直(zhí)在(zài)压降票据等低效资产，对分行收票额度(dù)控制(zhì)很(hěn)严。4月前两旬已经收了很多票(piào)，后面改用其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票(piào)据已经快要接近零利率了，信贷再度(dù)出现深度负增长，这是4月信(xìn)贷斜率(lǜ)过(guò)于(yú)陡峭(qiào)化产(chǎn)生的后果(guǒ)，5月份的贷款可能仍然不(bù)太乐(lè)观。

　　在这种背景(jǐng)之下(xià)，市(shì)场要想好起来，必(bì)然(rán)要(yào)让(ràng)大(dà)家看到宽信用的信(xìn)号(hào)出现，而这可(kě)能(néng)还需要(yào)一(yī)定的(de)时间。

　　当前市场存量资金博(bó)弈的背景不改，而(ér)两(liǎng)大(dà)主线人工智能和中特估，今年已然累(lèi)计不小的涨幅(fú)。中特估这边，本月还有(yǒu)多只央企(qǐ)ETF等(děng)待进场(chǎng)，而人(rén)工智能这(zhè)边，在未有增量(liàng)资(zī)金(jīn)进场的情(qíng)况(kuàng)之(zhī)下，再想继(jì)续向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌之(zhī)后，但斌更是(shì)罕见的在深夜抒发感想。大谈公募基金经理(lǐ)的难(nán)处，在业(yè)绩和投资(zī)信仰(yǎng)之(zhī)间无法两全。紧(jǐn)接着，炮(pào)轰当下(xià)市场投机之风大盛(shèng)，认为当下市场交易机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是(shì)但总一个人的心声。

　　今(jīn)年以来，市(shì)场看着红红火火(huǒ)，但很多投(tóu)资者都(dōu)是“买在3000点，套(tào)在(zài)3400点”。公募基金经理(lǐ)更是有(yǒu)苦难言，市(shì)场上(shàng)大热的人工智能，游资炒作的“星(xīng)辰大海”，根(gēn)本不(bù)符合他们的机(jī)构(gòu)审美。直白点说，市(shì)场根本就是(shì)绕着公募持仓(cāng)在涨。

　　大家都是有苦难(nán)言(yán).......

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