兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳多多ovolook品牌美瞳念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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