因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过(guò)差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(dearctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗(qí)下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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