财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次完美世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的(de)突破进(jìn)展一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美(měi)术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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