要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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