要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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