兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗