兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

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　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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