财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手是(shì)其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来(lái)的(de)“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化(huà)国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获(huò)得订(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手dìng)单增(zēng)量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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