兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

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　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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