兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(y菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救ī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(y菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救ǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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