兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AIshe always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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