预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利(lì)用套利(lì)的机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国(guó)的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的(de)理财(cái)产品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是(shì)经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预(yù)期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期(qī)年化(huà)预期收益率越(yuè)高(gāo)的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中(zhō匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么ng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴起(qǐ)的(de)套利(lì)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的(de)风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风(f匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么ēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资(zī)时所需(xū)要的(de)额(é)外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收(shōu)益率的(de)差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到(dào)的(de)一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的平(píng)均预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé)出(chū)的预期匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的(de)年化(huà)预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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