要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄)产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chā银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄o)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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