兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做A1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少I的人(1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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