关注国际方面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)的(de)一个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的(de)多段视(shì)频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司主要原材(cái)料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的(de)销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负(fù)债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不(bù)及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业(yè)绩(jì)修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其(qí)今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋(qū)势，品牌差异(yì)化(huà)现象也(yě)将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了(le)从(cóng)未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节(jié)奏上(shàng)超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的(de)背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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