要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间strong>

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】